ישנן 3 שיטות להגדרת מסלול
(1) טורי
[אברהם]>[יצחק]
רק אברהם יכול להעביר ליצחק
רק לאחר אישורו של יצחק יסתיים המסלול
(2) מקבילי מלא
[אברהם]
(וגם)
[יצחק]
ממתין גם לאברהם וגם ליצחק במקביל
רק לאחר אישור של אברהם וגם יצחק יסתיים המסלול
(3) מקבילי חלקי
[אברהם]
(או)
[יצחק]
ממתין לאברהם או ליצחק במקביל
רק לאחר אישור של אברהם או יצחק יסתיים המסלול
הרכבת מסלול מכמה שיטות, לדוגמה:
מקבילי מלא + טורי + מקבילי חלקי
[אברהם]>[יעקב]>[דוד]
(וגם) (או)
[יצחק] [שלמה]
ממתין גם לאברהם וגם ליצחק במקביל, לאחר מכן ליעקב ולאחר מכן לדוד או שלמה
מסלולים לפי
- מחלקה
- סכום
- משתמש
- סעיף מתוקצב/חורג
- ספק
- חוקיות בספרור בתוך מספר הסעיף
- קוד תמחיר
- קוד מיון
מסלול דינאמי
- איחוד של כמה מסלולים שונים (לדוגמה מכמה מחלקות שונות בארגון)
- הוספה/הסרה דינאמית של משתמש למסלול על פי צורך
- אפשרות לדלג אחור למשתמש במסלול - עבור כל משתמש
- דילוג קדימה/סיום מסלול - על פי הרשאה
- חיוב מילוי טופס מוגדר מראש כחלק מהאישור
כללי
- ניתן להחיל את המסלול על כל הישויות במערכת - הזמנות ספק, חשבוניות ספק, מסמכים (הזמנות לקוח, חשבוניות מס לקוח, קבלות ומסמכים דינאמיים)
- אין הגבלה במספר המשתמשים למסלול
הגדרת מסלול
- משקל: במידה והזמנת ספק נוצרה מכמה סעיפים בעלי מסלולים שונים אז ככל שהמשקל נמוך יותר המאשר ישובץ מוקדם יותר במסלול.
- כלול יוצר: נוסיף את 'כלול יוצר' במידה וישנו שלב נוסף לאחר יצירת היישות (הזמנת ספק/מסמך/שיוך) ולפני שליחה למסלול אישורים. לדוגמה: נרצה שיוצר הזמנת הספק יהיה חייב להעלות הצעת מחיר (יש להגדיר כטופס).
- טופס: לאחר שהוגדר טופס מראש בממשק הטפסים (במסך הגדרות חברה) ניתן להוסיפו למסלול האישורים כך שבכדי להתקדם במסלול המשתמש יהיה חייב למלא את הטופס.
- ספרור: לאחר שהוגדר ספרור מראש בממשק הספרור (במסך הגדרות חברה) ניתן להוסיפו למסלול האישורים כך שכל סעיף שעומד בהגדרת הספרור יכלול את המאשר/ים שהוגדרו במסלול